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需求空间大开 电化学betway88w彩票游戏和抽水蓄明年谁能更胜一筹?

作者:中国betway88w彩票游戏网新闻中心 来源:财联社 发布时间:2021-12-20 浏览:次

中国betway88w彩票游戏网讯:财联社(厦门,记者 李子健)讯,去年以来,受政策及市场需求驱动,国内可再生能源装机量突飞猛进,随之而来的电能消纳、波动、电网输配等让betway88w彩票游戏建设成为一个基础而重要的工程。某私募基金经理对财联社记者表示,betway88w彩票游戏将是2022年A股增长预期最为确定的一个赛道,目前估值普遍较高,追高当然不合适,但只要行业向上逻辑不变,每次调整后龙头品种仍会是标配方向。

从betway88w彩票游戏各细分领域来看,随着铁锂等电池成本继续下降,锂电betway88w彩票游戏一时风光无两,也被认为是2022年betway88w彩票游戏最具爆发式增长的领域;抽水蓄能则在政策等推动下,有望迎来近2万亿元的市场空间;而由于长时betway88w彩票游戏需求和自身寿命长、容量大、安全可靠等优势,betway88w论坛长期市场前景被看好,但其应用推广仍需依赖技术进步和成本进一步下降的空间。

“风”“光”齐舞 betway88w彩票游戏受益

本月初召开的中央经济工作会议进一步明确了“增加新能源消纳能力”、“狠抓绿色低碳技术攻关”、“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”等政策精神,为风电、光伏等可再生能源的进一步发展奠定了政策基础。而从各细分行业情况看,2022年各细分行业装机容量继续跨越式增长已成定局。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华此前在2021年中国光伏行业年度大会表示,业界普遍对明年持乐观预期,2022年我国光伏装机在光伏发电项目巨大储备量的推动下,可能增至75GW以上。这意味着,相对于今年全年预计45-55GW,增长或近50%。

光伏“热度”不减,风电也“吹了”起来。西部证券日前研报表示,2021年1-10月国内风机招标量达52GW,同比增长99%,预计2022年国内风电装机量有望达57GW,同比增长30%。

新能源的爆发式增长,必然要求betway88w彩票游戏形成有效配套,实现对新能源的有效消纳。国联证券设备与新能源行业分析师向记者表示,“目前,政策已明确新型betway88w彩票游戏2025年的总装机会达到30GW,但2020年底,整个新型betway88w彩票游戏装机只有约3.3GW,5年内约有近10倍的增长空间。抽水蓄能方面,目前只有31GW,而政策指引为2030年将达到120GW,长期来看也有近3倍的增长空间。所以可预期,未来整体‘十四五’甚至‘十五五’期间,betway88w彩票游戏的建设会不断加码。”

另有行业人士进一步指出,在中央经济工作会议释放“适度超前开展基础设施投资”信号下,此轮“新基建”的主要方向将落在新能源建设上,即蓄能betway88w彩票游戏、特高压、智能电网等领域有望迎来快速发展机遇。

招商证券研究电新产业研究团队则认为,过去几年betway88w彩票游戏是低基数发展,但2021年以来betway88w彩票游戏产业的商业化出现了显著加速,其主要促动因素一是海外家用需求崛起,二是国内对光伏风电提出betway88w彩票游戏配套要求。另一方面,我国betway88w彩票游戏配套建设正在快速落地。近日国家能源局再次下发了《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光伏基金项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单,大基地项目明确增加了betway88w彩票游戏的需求。这充分说明了政策导向和betway88w彩票游戏确定性的市场空间。

业内人士指出,此前国内betway88w彩票游戏时长一般要求2小时,但要真正实现双碳目标的话,就必须实现长时betway88w彩票游戏。国家发改委、能源局8月10日发布了关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知,其中已经要求企业配置15%的betway88w彩票游戏,时长4小时,如果能够配置20%的话就优先上网并网。“未来供电系统按照新能源+新型betway88w彩票游戏的模式运行,betway88w彩票游戏将成为市场刚需。”

成本凸显优势 betway88wapp下载安装betway88w彩票游戏应用空间快速打开

据CNESA数据统计,截至2020年,中国已投运betway88w彩票游戏项目累计装机规模为35.6GW。其中,抽水蓄能规模最大,累计装机占比89.3%;其次是电化学betway88w彩票游戏,装机规模占比为9.2%。剩下不到2%被熔融盐betway88w彩票游戏、压缩空气betway88w彩票游戏及飞轮betway88w彩票游戏等瓜分。而在电化学betway88w彩票游戏中,锂离子电池又占到了88.8%的比重。所以整体来看,我国betway88w彩票游戏主要来自于抽水蓄能和新型betway88w彩票游戏领域的betway88wapp下载安装betway88w彩票游戏。 betway88wapp下载安装betway88w彩票游戏近年来随产能规模的持续扩张,成本实现了快速下降。据彭博新能源财经的统计,2020年全球betway88wapp下载安装平均价格已降至137美元/千瓦时,较2013年下降近80%。而国内锂电行业人士告诉财联社记者,由磷酸铁锂构成的betway88w彩票游戏系统度电成本大致在0.6-0.9元/kWh,在电网侧和用户侧,在度电收益超过度电成本的区域,配置betway88w彩票游戏理论上有利可图。随着铁锂等电池成本继续下降,叠加峰谷电价机制调整以及辅助服务市场的完善,betway88w彩票游戏经济性或将进一步显现,betway88wapp下载安装betway88w彩票游戏的应用空间已经被打开。

在此情况下,锂电厂扩产愿望强烈,“为满足客户需求,11月公司拟在广西柳州建设鹏辉智慧betway88w彩票游戏及动力电池制造基地,主要布局betway88wapp下载安装电芯、PACK生产线,项目总投资预计约60亿元。”鹏辉能源(300438.SZ)相关负责人表示。对于当下整个锂电行业的扩产潮,业界仍普遍预期乐观。孚能科技(688567.SH)董事长王瑀此前在第六届动力电池应用国际峰会上表示,在国家碳达峰和碳排放政策的引导下,整个发电行业在未来5年当中大概对电池的需求会达到140GWh(包括电网侧、发电侧、用户侧),这将构成对锂电betway88w彩票游戏的现实需求。

在实际业务中,上述利好预期也正在兑现。“随着光伏、betway88w彩票游戏技术的进一步发展,我国市场改革的有序推进,辅助服务市场逐步完善,碳交易等市场开放,目前已具备‘光伏+betway88w彩票游戏’规模化应用的技术条件和市场环境。”能源系统集成解决方案商永福股份(300712,SZ)相关负责人对财联社表示,截止2021年12月,公司中标宁德霞浦独立betway88w彩票游戏项目数字betway88w彩票游戏服务、山西大同独立betway88w彩票游戏项目全过程咨询服务,目前处于项目执行阶段。

从锂电betway88w彩票游戏的产品环节上看,betway88w彩票游戏电池和betway88w彩票游戏变流器占总成本比重约60%和15%。逆变器(变流器)环节由于betway88w彩票游戏单位价值量、单位利润均远高于光伏逆变器,因此将成为弹性大,较为核心的投资方向。betway88w彩票游戏领域投资价值:PCS>电芯>BMS。

根据CAESN披露,2020年国内betway88w彩票游戏电池出货量前5名的公司分别为:宁德时代(300750,SZ)、力神、海基新能源、亿纬锂能(300014,SZ)以及上海电气(601727,SH),占比分别为17%/11%/9%/9%/8%;2020年国内逆变器出货量前5名的公司分别为阳光电源(300274,SZ)、科华数据(002335,SZ)、索英电气、上能电器、南瑞继保,占比分别为25%/19%/15%/11%/8%。

图片来源 :东吴证券研报

抽水蓄能空间巨大 betway88w彩票游戏主力地位仍将稳固

另一方面,身为betway88w彩票游戏项目主力军的抽水蓄能作用将愈发重要。海通证券行业分析师表示,新能源大规模高比例发展,对调节电源的需求更加迫切,而抽水蓄能在经济性、稳定性上更具明显优势,抽水蓄能成为整个betway88w彩票游戏行业发展的关键。

国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业。除此之外,本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目布局550余个,总装机规模约6.8亿千瓦。

广发证券相关研报测算则表明,按照抽水蓄能中长期规划发展规模,初步测算新增投资规模约为18000亿元,其“十四五”、“十五五”、“十六五”期间分别约为9000亿元、6000亿元、3000亿元,一个接近2万亿元的抽水蓄能市场空间正在打开。

业内人士指出,此前国内betway88w彩票游戏发展较慢,与政策层面的约束不无关系。2015年新一轮体制改革将抽蓄电站认定为“与配输电业务无关的费用”而不得计入输配电定价成本,抽蓄电站的价格形成机制与成本疏导路径不清晰,导致其建设运营陷入困境。2016年之后,我国抽水蓄能装机增速显著下降。而当前政策的进一步推进,或使抽水betway88w彩票游戏再振雄风。今年12月,广东省发改委发布官网文件,批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》。实施方案指出,betway88w彩票游戏、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等相关费用由直接参与市场交易和电网企业代理购电的全体工商业用户共同分摊。

从抽水betway88w彩票游戏的投资成本可看出,工程建设与设计、水轮机组占大头,占比分别为40%、15%,其他设备则占25%。国家电网、南方电网及地方公司为主要投资主体。由于工程难度较高,有一定技术壁垒,一般为中国电建(601669.SH)、中国能建(601868.SH)、粤水电(002060.SZ)下属设计院及部分省级设计院进行勘察设计及建设工作。

中国电建是抽水蓄能电站建设的绝对龙头,中国电建近期在互动平台中表示,公司在国内抽水蓄能规划设计方面的所占份额约90%,承担建设项目所占份额约80%。

图片来源:天风证券

长时betway88w彩票游戏需求推动betway88w论坛前景看好

值得注意的是,行业人士指出,2021年下半年以来,betway88w彩票游戏市场增量转向betway88w论坛比较明显。能源行业betway88w论坛标准化技术委员会主任委员张华民对财联社表示,“国内外公认,要实现长时betway88w彩票游戏,主要靠betway88w论坛。”锂离子电池要增加betway88w彩票游戏时间,必须增加电极厚度,电阻增大易燃易爆,此外要实现4-8小时长时betway88w彩票游戏,成本也将成倍上升。而铅蓄电池(包括铅酸、铅碳电池)实际的循环寿命差,市场接受度低。相比之下,betway88w论坛只增加电解液即可提升betway88w彩票游戏规模,电解液也可半永久循环使用,betway88w彩票游戏市场和成本优势明显。

但统计显示,betway88w论坛2019年国内装机规模仅为20MW,2020年装机规模达100MW,从装机规模而言占比极低,目前我国钒betway88w论坛渗透率仅在1%左右。业内人士指出,从增速来看,钒betway88w论坛装机量迅速。随着政策推动betway88w论坛等长时betway88w彩票游戏技术进入商业化发展初期,钒betway88w论坛或将成为betway88w彩票游戏领域的新秀。浙商证券相关研报亦指出,钒betway88w论坛,寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出,成为规模betway88w彩票游戏的首选技术,在调峰电源系统、大规模风光电系统betway88w彩票游戏、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。

但无法回避的是,目前钒betway88w论坛成本达3-3.2元/Wh,对比目前betway88w彩票游戏锂离子电池成本约1.2-1.5元/Wh,钒betway88w论坛仍面临巨大的价格压力。同时也存在体积庞大、能量密度低等问题。其中,对于4小时betway88w彩票游戏系统,除电解液以外的系统成本占总成本50%, 电解液占50%。对于10小时betway88w彩票游戏系统,电解液成本占总成本的近70%。

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河钢股份(000709.SZ)相关人士告诉财联社记者,公司的钒产品目前绝大部分都是用于钢铁、钒铁、钒氮合金等领域,但拥有量产钒电池电解液的能力,目前年产能1000立方。而攀钢钒钛(000629.SZ)称,托管的攀研技术有一条电解液试验线,具备继续扩大钒电解液生产规模的实力。

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